טפסים

מסמכי הצטרפות

שם הטופס

הנחיות למילוי

טופס להורדה

טופס דיגיטלי

טופס הצטרפות לקרן השתלמות עבור שכירים ועצמאים

דף מידע לטופס הצטרפות לקרן השתלמות

טופס הצהרת עמית עצמאי – FATCA לעצמאיים בלבד

טופס הצהרת עמית נהנה- לעצמאים בלבד

שאלון הכר את הלקוח

טופס שאלון איש ציבור זר

טופס הוראת קבע לעצמאי

טופס W8 – מיועד לעצמאיים בלבד

טופס W9 -מיועד לעצמאיים בלבד

בקשה להעברה לקרן השתלמות אקדמאים

טופס ביטול העברה ממקור חיצוני

טופס הוראה למינוי מוטבים

מסמכי העברה בין מסלולים

שם הטופס

הנחיות למילוי

טופס להורדה

טופס דיגיטלי

שינויי מסלולי השקעות

מלגות מקרן ההשתלמות

שם הטופס

הנחיות למילוי

טופס להורדה

טופס דיגיטלי

בקשות לקבלת מלגות

בקשות למשיכת כספים

שם הטופס

הנחיות למילוי

טופס להורדה

טופס דיגיטלי

טופס בקשות משיכה מקרן השתלמות

בקשות משיכה עמית נפטר

טופס הצהרת נהנה מוטב

כתב שיפוי – למשיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה

מסמכים נוספים

שם הטופס

הנחיות למילוי

טופס להורדה

טופס דיגיטלי

מורשה לפעול

טופס הוראת חתימה גרפית ממוחשבת

טופס עדכון פרטים אישיים

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור מידע אודותיבמידה ולא אסכים למסור פרטי ידוע לי ואני מסכים כי לא אוכל לקבל ייעוץ או שרות מהקרן  ובזאת אני מוותר על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקרן ו/או מי מטעמה וכי אני נותן.ת הסכמתי לשימוש במידע אודותיי למטרת ייעוץ וקבלת שרות מהקרן ידוע לי כי בהתאם לסעיפים 13 ו-14 בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981,  באפשרותי לעיין במידע אודותיי ולבקש לתקנו בהתאמה, במידת הצורך. בדבר פרטים לצורכי פניה אלינו בנושא זה ועיון במדיניות הפרטיות שלנו יש ללחוץ על הקישור.